Aizņēmuma vadošie pilnvarotie organizatori bija Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellchaft, HSBC Bank Plc., Mizuho Corporate Bank, Ltd. un Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Kopumā darījumā piedalījās 37 finanšu iestādes no 15 pasaules valstīm. 38% no piesaistītajiem līdzekļiem vai 105 miljoni eiro nākuši no Āzijas valstu investoriem un 62% vai 170 miljoni eiro – no Eiropas un Ziemeļu Amerikas investoriem. Darījumā tāpat tika piesaistīti seši jauni investori ar kopējo līdzekļu ieguldījumu 42,5 miljonu eiro apjomā vai 15% no darījuma kopējās summas.
Parex bankas vecākais viceprezidents kapitāla tirgu un investīciju jautājumos Mārtiņš Jaunarājs: „Patlaban situācija tirgū ir visnotaļ saspīlēta, un mēs esam ļoti priecīgi, ka, pateicoties aizņēmuma vadošajiem pilnvarotajiem organizatoriem, mums izdevās tik ievērojami pārsniegt sākotnējo plānoto sinidcētā kredīta summu. Mēs tāpat esam pateicīgi investoriem par viņu uzticību profesionālajai bankas komandai. Šī darījuma veiksme kārtējo reizi apliecina starptautiskās banku savienības pārliecību par pašu Parex banku, kā arī tās darbību Baltijas finanšu tirgū.”
CEEMEA Debt Capital Markets, HSBC Bank plc izpilddirektors Džons Starlings (John Starling): „Šī darījuma, kas noslēgts saspīlētos tirgus apstākļos, veiksmes atslēga ir tiešs apliecinājums tirgus dalībnieku uzticībai Parex bankas vadībai un veiksmīgai tās darbībai finanšu tirgos.”
Pēdējo desmit gadu laikā Parex banka ir bijusi aktīvs aizņēmējs sindicēto tirgu nišā, iekarojot stabilu reputāciju un autoritāti arī starptautiskajos finanšu tirgos.
Bankas, kas piedalās sindicētajā kredītā:
Initial Mandated Lead Arrangers:
HSBC Bank plc.
Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT
Mandated Lead Arrangers:
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
Landesbank Baden-Württemberg, London Branch
DZ BANK AG
Dresdner Kleinwort
Bank of Taiwan London Branch
Bank of Baroda
Lead Arrangers:
BayernLB
Erste Bank
Landesbank Berlin AG
Raiffeisenverband Salzburg
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Arrangers:
BMO CAPITAL MARKETS
Land Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Senior Lead Managers:
Agricultural Bank of Greece SA
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Managers:
Taiwan Business Bank, Hong Kong Branch
Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch
Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch
Cathay United Bank
Chang Hwa Commercial Bank Limited. London Branch
The Export-Import Bank of the Republic of China
AKA Ausfuhrkredit - Gesellschaft m.b.H.
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
Bank Austria Creditanstalt (Member of UniCredit Group)
Bank of Kaohsiung, Offshore Banking Branch
BANQUE BIA
BRE Bank SA
Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Landesbank Saar
NATIONAL BANK OF EGYPT (UK) LIMITED
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG
Sparebanken Øst
Par Parex banku:
Parex banka ir viena no stabili augošām Latvijas komercbankām ar aktīviem vairāk kā 4,3 miljardi EUR. Parex banka saviem klientiem piedāvā integrētus pakalpojumus tādās jomās, kā kreditēšana, maksājumu kartes, līzings, aktīvu pārvaldīšana un vērtspapīru tirdzniecība. Patlaban bankas filiālēs visā Latvijā strādā vairāk kā 2500 cilvēki. Bez tam Parex bankai ir pārstāvniecības, filiāles un meitas uzņēmumi 15 pasaules valstīs, tajā skaitā filiāles Berlīnē, Hamburgā, Stokholmā, Malmē, Tallinā un Narvā, meitas banka AP Anlage und Privatbank AG Šveicē un Parex Bankas Lietuvā. Parex banka ir vienīgais American Express sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt American Express kredītkartes. Parex bankai ir piešķirti šādi starptautiskie reitingi: Moody\'s Investors Service – Baa3 (investment grade), Fitch Ratings – BB+, Capital Intelligence – BBB (investment grade).
Papildu informācija:
Viktors Zaķis,
Korporatīvo komunikāciju speciālists
Tālrunis: 67010141 vai 29476754
e-pasts: [email protected]